Steve est propriétaire d'une carrosserie automobile située à Clermont. À titre de chef d'orchestre de sa vie financière, Steve sait qu'il peut compter sur nous pour le diriger dans la bonne direction et trouver réponses à ses questions. La disponibilité d’un conseiller compétent est essentielle pour aider l’entrepreneur à naviguer dans la complexité de leur vie financière.

Viviane est une infirmière à la retraite qui vit pleinement cette phase de sa vie. Elle nous fait confiance pour la gestion de ses placements et la mise en place de son plan de décaissement optimisé. Chaque année, elle sait exactement où prendre les sommes pour combler son coût de vie de façon fiscalement avantageuse. Ainsi, elle peut avoir l'esprit en paix et profiter entièrement de sa retraite.

Élodie est une jeune médecin spécialiste pour qui notre accompagnement personnalisée est cruciale (structure corporative, rémunération, etc.). De plus, comme tous les professionnels qui n’ont pas accès à un régime de retraite de l’employeur, Élodie compte sur nous pour mettre en place un plan financier lui permettant d’assurer sa retraite tout en profitant de sa vie active au maximum.